“农业险“圈地潮”起 领域版图正在改写”

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农业险三战场短兵相接 “4+2”格局已打破业务经营区域的开拓、市场诉求产品的革新、人性化服务质量的提升，构成险企农业险业

农业险三战场短兵相接 “4+2”格局已打破

开拓业务经营区域、创新市场诉求产品、提高人性化服务质量，构成初创企业农业风险业务竞争的三大战场

今年以来，公司对农业险的重视程度明显升温。业内人士介绍，从目前的迹象来看，保险机构在农业险行业的圈地热潮已现端倪，并在经营范围拓展、产品革新和服务模式革新上展开短兵相接式的较量，而“4+2”农业险公司以前传下来格局很可能将被改写。

组成地区保险公司开疆拓土

“今年上半年，本企业向保监会申请部分省份的农业险经营资格，得到了保监会和地方政府的积极支持，批复了贵州、云南、北京、湖北4家分企业在当地经营农业险的资质，加上去年批复的宁夏分企业，目前在5个省（区、市）开展农业险业务。”平安产险关联负责人对《证券日报》表示，该企业将积极争取扩大农业险的经营资格范围。

太平洋产险的农业保险经营区域更广。 “截至目前，我公司在全国18个省(区、市)以不同形式参与农业保险业务，其中新疆、北京、山东等11个省)区、市)独立开办农业保险业务，下一步将继续扩大农业保险经营范围。 ’太保产险相关负责人对本报说。

安华保险也确定表达了希望拓展经营区域的愿望。其关联负责人对本报表示：“目前我企业在吉林、辽宁、内蒙古等6个省（区、市）设置机构。我们希望能够尽快扩大农业险经营范围。”

由于对农业保险的重视和全国承担中央财政保险费补贴的17个相关国家计算民生的大宗农畜产品保险的快速发展任务，人保财险的农业保险经营范围最广。 目前，该企业已获准在北京等31个省(区、市)经营农业保险业务。

“为比较有效推进农业保险快速发展，企业注重加强组织领导，专门成立由企业总裁担任主任的‘三农’保险快速发展委员会，投入10亿元资金设立了‘三农’保险专项快速发展基金。”人保财险关联负责人表示，“此外，企业强化基层服务，大力构建广覆盖、高效率、优服务的三农保险基层服务体系制度，处理保险服务农户最后‘一公里’的问题。”

数据显示，截至年底，人保财险覆盖全国农村地区各乡镇营销服务部5792个，保险服务站2.05万个，全国约82%的乡镇，村级保险服务点超过25万个，全国范围内的

而从保监会审批新闻来看，众保险企业对拓宽农业险经营区域的意愿颇为强烈。公开新闻显示，尽管平安目前仅在5个省市获准开展农业险业务，但其已经向保监会递交的业务申请涉及到16个省市，业务范围将进一步扩大。并且，从4月1日到7月2日的3个月内，保险企业申请开展农业险业务的地域范围包括广西、重庆、湖南、江西、云南、贵州、四川等十多家省市。

投保产品指数保险并作为亮点

除了对经营区域的开拓诉求，更直接、更激烈的竞争是在产品革新上。接受《证券日报》记者采访的数家险企农业险负责每个人平均表示，开发出适合市场诉求的农业险新产品是他们下一阶段从业的要点。

6月19日召开的国务院常务会议提出，发挥保险保障作用，宣传涉农新险种。 尚林银监会主席在向全国人大常委会报告时也表示，农村金融的快速发展必须大力推动农村保险的快速发展。 即要认真贯彻《农业保险条例》，巩固养殖业保险，大力发展农具、农机、渔业、设施农业保险，积极开展地方支柱农业和地区特色品种保险试点，扩大重要的“菜篮子”产品保险覆盖范围 迅速发展价格指数、天气指数、小额信贷担保保险等新险种。 加强涉农信用与涉农保险的合作，以参保情况为信用因素。

在政策的推动下，保险企业加大了产品革新探索力度，诸多企业结合前期经验和自身特点，确定了未来产品设计的要点。“我们企业今年3月份成立了农业保险部，并且制定了未来五年的农业险快速发展规划。”平安产险关联负责人对本报表示，为进军农业险行业，该企业开展了种植、养殖、林业和涉农业险的多险种经营，并积极开发富有地方特色的产品，丰富险种市场，提升产品种类的覆盖范围。

在其五年计划中，平安产险明确了农业保险的快速发展点，即开发包括产量指数、价格指数在内的创新险种。 “这些创新险种，既要符合国家未来农业现代化、产业化快速发展的规划和需求，又要为农民提供更高、更广、更直观、更简单的保障模式，减少道德风险，有利于农民、农业的快速发展和保险企业。 ”这位负责人说。

“企业将密切关注农村实际诉求，准确把握农业产业变化趋势，提高产品革新意识，全面加强农业险产品革新机制体制建设，加快产品革新步伐，探索开展产量保险、收入保险、指数保险等农业险产品革新。”人保财险关联负责人说。

成为 指数保险产品开发或本轮创新潮中的亮点之一。 人保财险相关负责人表示，指数保险是农业保险的新型险种之一，往往不需要一个农户的产量资料和现场调查带来的损害，可以消除被保险人和保险人之间的新闻不对称，消除逆向选择问题。 最终赔偿与实际个人损失无关，只与实际指数的大小有关，可以规避道德风险。 “企业积极开展指数产品研究，目前正在开展江西省柑桔低温冻害指数保险等指数产品试验。 ”据负责人说。

无独具偶，太保产险关联负责人也表示：“目前我们正在积极推进气象指数保险和价钱指数保险的探索。”

此人还介绍说，太保与世界银行合作的水产养殖保险项目也在有序推进中。 比较此前，该企业向农业龙头公司个人化保险投诉的重大灾害损失保险，如推出奶牛养殖重大灾害保险的云南省烟叶种植保险等地方特色农业品种的保险产品。

5月24日，安华农业保险在北京推出全国第一款生猪价钱指数保险，推动农业指数保险向前迈进了实质性一步。该企业负责人表示：“下一步，我们将继续在推出新型产品、应用新技术等方面下功夫。”

服务营销的风控变得更朴素

除了产品革新的较量，怎么在服务上更接地气、在经营上更贴市场、在风控上更精准，也是众险企思考的要点。

“下一步，我们将围绕关系国家民生和国家粮食安全的农产品保险、主要畜产品保险、森林保险以及地方特色农业品种、农房保险等农村民生项目，抓紧做好相关保险配套服务项目的产品开发。 》太保财险相关负责人表示，该企业将充分考虑农业保险的特殊性，调整和完善农业保险经营管理的组织结构，对农业保险实行事业部管理模式，未来将重复农业保险专业化经营的快速发展方向，不断完善事业部管理模式。

人保财险关联负责人则表示，在保险服务上，该企业将依托三农保险基层服务体系制度，加大服务供给，提升服务质量；切实发挥农网的窗口服务功能，不断满足三农快速发展中不断产生的保险诉求；不断拓宽三农保险服务行业，探索依托手机短信、网络等技术手段为农户提供气象、灾情、农情动态新闻服务，延伸服务文案，提供增值服务。

在长期的摸索中，人保财险已经初步形成了许多末端操作模式。 例如，“以市、县、乡、村四级服务互联网为支撑，依托乡村农业保险末端服务队伍”的常德模式，带动保险理赔“2至2户”。 另外，还有依靠地方政府组织特征的龙岩模式。 除中央补贴的水稻、母猪可繁殖补贴外，地方财政还对符合当地实际的农业险种进行补贴，实行农房统一保险，对农村小额人身保险、农业生产小额贷款保证保险等进行补贴，农业保险产品达到17个。

高新技术手段越来越广泛的运用则是险企服务竞拼的另一个制高点。

“出钱防灾比出钱赔偿好。 这是安华投资高科技的出发点。 ”安华农业保险企业董事长刘志强表示，要估算农业损失，需要测量损失面积和损失程度，但在广阔的中国农村土地上开展这两项事业并不容易。 因此，为了应对农业保险难以“精准保险”和“精准理赔”的问题，该公司开发了无人机。 年，该企业由中国民用航空空局发行的第一张也是迄今全国唯一的专利飞行证。 “目前，ah-1型和ah-3型两种机型已经分发到全部辖区，ah-19和ah-20等机型也已纳入企业正常业务序列。 ”据负责人说。

据介绍，今年，安华农业保险企业准备革新快速发展可搭载热成像设备的太阳能飞机，以保证对以火险为投保风险的标的物敏感热源实行全天候24小时监测，一旦发现火情立即报警。目前，与此关联的热成像图已在研发阶段。

“农业保险近年来逐渐开始盈利，吸引了很多保险企业进入相关行业。 我认为保险企业应该提高风险管理能力，为风险管理和公司治理赚钱。 ”刘志强说。

人保财险负责人称，该企业将积极推进现代化科技手段在农业险承保理赔中的应用，宣传dna生物鉴定技术、rfid电子标识等新型识别技术在养殖险标的管理中的应用，扩大gps、无人机遥感航拍等先进技术的应用。

改版图领军公司位于后上方

正如刘志强所言，政策利好推动、盈利的逐步实现、市场规模的扩容，吸引了更多的保险企业进入农业险行业。本已遍地开花的农业险将以更快的速度阔步向前，但市场竞争的加剧或将改写现有“4+2”的领域格局，专业农业险企业和龙头财产险企业之间的角逐将更加激烈，而其他财产险企业追赶的步伐加快，占据的市场份额或将继续提升。在这场刚刚开始的农业险长跑中，领先与落后的交替或将持续上演。

业内人士表示，农业保险在我国中西部全面开花，经营机构数量大幅增加，不再局限于原有的“4 + 2”4家专业农业保险企业，以及人保财险和中华联合2家财险企业的结构。 目前有20多家保险企业经营农业保险业务，今年4月1日至7月2日，15家财产保险企业向保监会提交的农业保险业务申请获得批准。 随着未来市场规模的扩大，越来越多的保险企业会参与农业风险。

保监会公布的数据显示，年，我国农业保险保费收入达到173.8亿元，同比增长28.1%。年，我国农业保险保费规模达240.6亿元，同比增长38.4%，保费规模居世界第二。并且，瑞士再保险发布的一份报告认为，中国和印度等新兴市场的农业保险深度依然很低，远未达到其潜在规模，这意味着后续的快速发展空间还很大。

“预计今后几年，企业农业保险事业将迅速增长。 ”人保财险相关负责人表示，经过农村保险市场几十年的深入努力，特别是近两年来，随着农村保险基础服务互联网体系的全面建立，该企业农网服务的特点和地缘特点逐步发挥，涉农多种合作机制逐渐完善

数据显示，2007年到年，人保财险累计为5.46亿户次农民提供了1.57万亿元的农业风险保障，累计承保各类农作物19.6亿亩，承保生猪及能繁母猪2.83亿头次，承保森林面积超过16亿亩。

“1-5月，我企业农业保险保费收入3.6亿元，比去年同期增长92.6%。 最重要的险种是中央财政提供保险费补贴的种植业保险。 ”太平洋产险相关负责人做了如下陈述。 公开数据显示，太平洋产险全年农业保险费收入4.73亿元，约占该企业总保险费收入的0.68%。 今年头五个月，太平洋产险农业保险费收入达到去年全年的76%。

从保险企业之间的竞争来看，除“4+2”格局中的公司外，太平洋产险、平安产险、中国人寿财险、阳光财险等企业都加速了农业险布局，上述企业最近3个月获准的农业险经营地批复分别为5项、4项、3项、4项，这意味着其可以开展农业险业务的地域范围正在快速拓宽。而4家以前传下来农业险企业中，目前安华在北京、吉林等6省市经营农业险，安信农业险在上海、浙江和江苏3省市开展业务，国元农业险仅在安徽省开展业务，阳光农业互助在黑龙江和广东两地开展业务。

从保监会的批准情况来看，这些公司也没有获得新的经营地域范围。 因此，从之后快速发展的角度来看，在财产保险企业的追赶下，专业农业保险企业能否在继续保持自身专业特点的同时将其转化为实际的市场业绩，变数很多。 哪个网站健全，保险业务全面的综合性财产保险企业，还是以后居住？

“企业今年制定了未来五年的农业险快速发展规划，包括对产量、价钱指数在内的革新险种将是农业险的要点。”平安产险关联负责人表示，今年3月《农业保险条例》实施以来，农业保险有了确定的制度保障，未来农业险增长潜力巨大。

种种迹象表明，在《农业保险条例》的实施、国务院常务会议出台宣传农业新险种的政策等利好的推动下，掀起了新一轮农业保险“围堵热潮”，许多保险机构出现了区域扩张、产品创新。

业内人士建议，农业险要走出高风险、小农户的困境还需要进一步完整财政补贴、税费减免等政策，而保险企业要将政策利好转化为实实在在的业绩，也要在产品设计、服务模式上更接地气。

编者按：尽管近年来“三农”问题多次走进“中央一号文件”，但农业险多年来在保险业中一直处在跑龙套的地位。今年以来，一系列直接对比农业险政策的落地，监管层对农业险革新产品的报备等从业一路绿灯，这让专业农业险企业和财产险企业看到了蛋糕做大的机会。但在实际操作中，怎么走出“高风险、高价钱”的困境，怎么完整风险分摊机制，仍是摆在农业险企业面前的难题。（ccstock）