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日前，富力地产宣布，建议在内地发行本金总额不超过60亿元的境内企业债券，期限为5~10年，所得资金拟用于补充企业营运资金
日前，富力地产宣布，建议在内地发行本金总额不超过60亿元的境内企业债券，期限为5~10年，所得资金拟用于补充企业营运资金、取代部份银行借贷及优化企业财务结构。公告称，建议发行内地企业债券亦须获得内地证监会核准，并须视审批时间以及内地债券市场情况而定。
近年来，随着美国、日本等多个国家推行量化宽松政策，世界资本市场出现了超低利率，包括富裕房地产在内的内地房企通过离岸资本市场发债筹资。 企业中期业绩报告显示，富力地产今年上半年刚成功发行6亿美元7年期优先债券，利率为8.75%。
《每日经济信息》记者发现，富力地产上一次发行内地企业债要追溯到2009年10月，发行总额为55亿元，期限5年，票面利率为6.85%。
辉立证券拆解师陈耕告诉记者，富力地产近5年来首次申请发行内地企业债务，与内地房地产再融资启动直接相关，若干a股房企业如新湖中宝、宋都股份、北京城建、华夏幸福抛出再融资计划。
富力地产中期业绩报告显示，企业持有现金131亿元，但短期借债及长时间借债的当期部分达到93.9亿元，净负债比率达到100.9%。
“在海外发行优先票据需要机构评级，海外投资者对负债率也特别注意。 如果以富力超过100%的净负债率发行5年优先票据，按照目前的市场环境利率，融资价格有可能超过12%。 ”陈耕认为，虽然内地发行债务的审查过程时间较长，但利率估计为6%~7%，这也是选择内地的最重要原因之一。
“进入8月，由于对美联储将削减货币刺激政策的担忧持续升温，美国10年期国债收益率达到2.82%，为两年来最高水平，引起全球资金撤离新兴市场，带动香港银行间同业拆借利率飙升。”盛富资本和协纵国际总裁黄立冲表示，初步估计如今国外发债年利率比起上半年至少要高1.5~2个百分点，国外发债的最佳窗口期已经关闭。(每日经济信息)
标题：“富力地产拟在内地发债 国外融资价钱攀升”
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