“融资规模超100亿！中信建投出手 承销7家企业疫情防控债”

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五部委启动疫情防控狙击后，包括证券公司、银行在内的金融机构各显专业特点，为疫区公司提供融资服务。

春节以来，许多证券公司的债务承担部门都把为疫情防控债务提供融资服务作为要点之一。 2月12日，中信建投证券担任主要分销商的国控租赁6亿元的非公开企业债务(疫情防控债务) )完成簿记发行。 据证券公司中国记者介绍，中信建投证券首次明确表示，目前有7家发行者发行了疫情防控债务，合计融资规模超过100亿元。

据证券公司中国记者不完全整理，近期长江证券、天风证券、东方证券等多家证券公司为公司疫情防控债务的发行提供了承销和管理服务，相关金额在30亿左右。 另外，兴业证券日前在上海证券交易所首次记账了以证券企业为主体的疫情防控债务，发行规模不超过30亿元。

中信建投将钉住7家企业的疫情防控债务，融资规模超过100亿

2月12日，国药控股(中国)融资租赁有限企业)简称国控租赁) 6亿元的非公开企业债务已簿记发行完毕。 这是交易所采用非公开方法发行的首次疫情防控债务。 本期债券期限为2+1年，票面利率为4.16%，满额认购金额为13亿，倍数为2.17倍。

数据显示，此次疫情防控债券不仅低于前期票面利率，也低于中债估值35bp。 相关人士分析，这也反应了近期市场调整收益率下跌的因素，以及投资者对疫情防控债券的有力支持。

中信建投证券担任此次债券发行的牵头人，上海证券交易所通过绿色通道紧急解决，2个工作日内完成所有债券发行的前期准备。

据统计，2019年中信建投承销企业债务为3375.12亿元，领先其他证券公司，连续5年排名市场第一。 中信建投证券相关人士表示，在获悉证券监管委员会、交易所上市疫情防控企业债务品种后，企业与客户进行了密切信息表达，经专业筛选，首次明确7家发行商积极参与疫情防控，有实际融资诉求，合计融资规模100亿元。

据介绍，首批疫情防控债券发行人涉及疫情防控多个行业，其中包括疫情防控医院、直接向医药公司提供物资资金支持的中央公司、为疫情防控组织安排应急物资保障的地方国企、人民群众生活物资畅通无阻的商业流通公司以及公共出行提供安全保障。

新型冠状病毒感染肺炎发生后，人民银行、财政部、银保监会、证券监督管理委员会、外汇局等五部委联合下发了《关于进一步加强金融支持新型冠状病毒肺炎治理的通知》〔〕29号〕，要求进一步加强对疫情防控工作的金融支持。 中信投证券相关负责人表示，企业将疫情防控工作列为当前业务中最重要的角色，上海证券交易所也为国家租赁此次疫情防控债务提供了绿色通道服务。 这些都表明，在当前疫情防控关键时刻，监管部门、交易所、证券企业、投资者及发行商等资本市场各方参与者坚定态度和决心，通过金融市场、资本市场加强疫情防控工作支持。

多家证券公司积极参加承销冠状病毒对策债务

春节以来，证券领域积极行动，为疫情防控捐赠，运用专业能力为疫区要点公司提供金融服务。 从2月3日至今，银行间市场、交易所等相继发行多笔疫情防控专项债务，多家证券公司积极承销疫情防控债务，简化业务流程，有效推进业务处理。

据证券公司中国记者不完全整理，近期长江证券、天风证券、东方证券、兴业证券、国海证券、九州证券、华金证券等多家证券公司为公司疫情防控债务提供承销和管理服务，相关金额30亿左右。

其中，长江证券担任武汉车都四水共治项目管理有限企业10亿元绿色项目收益企业债务的主要经销商和湖北省联合快速发展投资集团有限企业10亿元债权融资计划的联合主要经销商； 天风证券担任武汉现代明诚文化体育集团6亿元以下非公开发行企业债务的主要经销商，九州证券担任受托管理人的国海证券担任广西建工集团5亿元疫情防控专业企业债券的主要经销商，中标中国进出口银行发行的4000万元疫情防控主题金融债券的承销资格。 2月11日，华金证券担任主要分销商的广东阳光科技控股公司公开发行的2亿规模、2年期疫情防控债务在上海证券交易所发行。

此外，东方证券、兴业证券、国海证券还中标了数千万元至1.5亿元不等的国开行战特别债权的承销额。

目前，一些积分公司为了支持疫情防控，有较强的融资诉求，交易所等各平台已经提供了审核绿色通道。 在实际运营中，作为审批的一环、销售的一环，需要证券公司的大力协助，对证券公司来说，从事疫情防控债务发行的员工将加快内部流程，提供专业支持。 证券公司债券发行负责人对记者说。

据了解，多家证券公司正在简化业务流程，有效推进业务处理，并创新实务方法，采用远程办公、视频会议等方法，切实提高疫情期间的金融服务效率。

证券公司债券负责人表示，目前许多证券企业正在积极提供疫情防控债务、承销高效服务，预计未来一两个月将陆续发行越来越多的疫情防控债务。

顺便说一下，2月10日，兴业证券在上海证券交易所公开发行簿记疫情防控企业债券，发行规模不超过30亿元，成为全国首个以证券企业为主体发行的疫情防控企业债券，也是整个市场首次公开发行的疫情防控公开募集债券。

(复印件来源:证券公司中国)