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该行首期离岸人民币债券5月29日在新加坡成功定价。此期债券以票面价值的99.76%定价,票面利率为固息年2.5%,每半年
该行首期离岸人民币债券5月29日在新加坡成功定价。此期债券以票面价值的99.76%定价,票面利率为固息年2.5%,每半年付息,预计将于6月7日发行,年6月7日到期, 募集金额拟达5亿元人民币。
星展银行表示,此次人民币债务发行受到欢迎,认购额近20亿元人民币,达到预定发行量的4倍。 发行量的43%分配给新加坡投资者,51%分配给香港投资者,剩下的6%分配给其他地区投资者。 其中资产管理企业占80%,民营银行占12%,其他投资者占8%。 此次人民币债券将接受穆迪aa1、标准普尔aa-及惠誉aa-的信用评级。 所有募集资金将用于星展银行和相关子公司的日常运营。
新加坡金管局5月27日正式启动人民币清算服务,由中国工商银行新加坡分行担任清算行。透过当地平台,汇丰和渣打银行已率先发行人民币债券。销售文件显示,汇丰银行通过旗下新加坡分行,发行2年期离岸人民币债券,初步指导息率约2.25%。
内人士看来,此次发债将有助于开拓市场,给部分在国际上寻求以人民币融资的发行者一条新管道,并且也提供新的投资机会,协助支应迅速增长的亚洲人民币计价贸易。
标题:“星展银行将发行人民币金融债 票面利率2.5%”
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